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纺织服装产业链正在“乾坤大挪移”

发布时间:2021-01-20

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中国纺织品、服装出口


纺织品出口:欧盟、美国和越南占主要份额,越南占比在10年间增长明显


2019年,中国纺织品的主要出口地为欧盟、美国、越南、孟加拉国、日本、中国香港和印度尼西亚,其中,中国对欧盟、美国和越南的纺织品出口占比均在10%以上,分别为11%、10.4%和10.2%,孟加拉国占比为5.4%,日本占比为3.8%,中国香港占比为3.6%,印度尼西亚占比为3.5%。中国对美国的纺织品出口金额在2019年同比下滑9%,对孟加拉国出口金额也同比下滑4.6%,而越南方面则同比增加4%。


通过对2009年与2019年的数据进行对比,可以发现中国对欧盟、美国的纺织品出口占比在10年间变化不大,对中国香港的纺织品出口占比下滑明显,减幅为8%,而对越南的出口占比在10年间增长了6.5%,从2009年的3.7%增长到2019年的10.2%。


服装出口:对欧盟、日本服装出口份额在10年间**下滑


2019年,中国服装的主要出口地为欧盟、美国和日本,这三者的占比分别为22.4%、21.6%和10%。2019年,中国服装出口金额同比下滑4%,中国对欧盟、美国和日本的服装出口金额均同比下滑,其中美国下滑幅度**。

通过对2009年与2019年的数据进行对比,可以发现中国服装出口金额较10年前增加41.6%,除美国外,中国对欧盟和日本的服装出口金额均下滑,占比方面也出现明显下滑。


美国纺织品、服装进口


2019年,美国纺织品服装进口总额为1112亿美元,其中服装进口金额为838亿美元,纺织品进口金额为274亿美元,两者比例为3:1。


纺织品进口:中国份额**但10年来占比变化不大,印度占比缓慢提升

根据美国纺织品与服装办公室(OXTEA)统计的历史数据,从2009年至2019年的10年间,美国纺织品进口额整体呈现增长的趋势,除了2016年及2019年纺织品进口额同比下降外,其他年份均是逐年增长的。2019年,美国纺织品进口额较2009年增长53%。

从纺织品进口市场来看,主要的进口来源国为中国,2019年的占比为42%,其次是印度,占比为14.6%,欧盟占比8.5%排名第三。其中,中国从2009年起就是美国**的纺织品进口来源国,这10年间,美国自中国进口的纺织品金额与自全球进口的纺织品金额走势基本一致,自中国进口的纺织品金额占比基本维持在40%—50%。2019年,占比同比下滑4.9%,究其原因与中美贸易摩擦有关。美国纺织品第二进口来源国印度在10年前的占比*为9.2%,低于欧盟,但10年间美国自印度的纺织品进口金额逐年增长,占比也呈趋势增加;欧盟虽然在2009年占比为14%,*次于中国,但是2011年占比同比下滑6%,此后基本维持在7.5%—8.5%。

从服装进口来源国看,占比排名前5的国家分别是中国、越南、孟加拉国、印度尼西亚和印度,2019年美国对这几个国家的服装进口金额占比分别为29.7%、16.2%、7.1%、5.3%和4.9%。其中,中国和越南在10年间的进口金额占比呈现明显的反方向变化,美国自中国服装进口金额先增后减,2019年服装进口金额较10年前*增长14亿美元,占比则呈现整体下滑的趋势,2019年的占比较2009年的36.6%减少6.9个百分点;而美国自越南服装进口金额逐年稳定增长,2019年服装进口金额较10年前增加85亿美元,增长1.67倍,占比方面也是逐年增长的,较10年前增加8.3个百分点。

由此可以看出,在这10年间,越南服装产业不断壮大,产量及出口逐年提升,从某种程度来说,越南作为新兴的服装生产及出口国与中国存在竞争关系,抢占中国服装出口份额。2019年,这一情况更加明显,美国自中国服装进口金额占比同比下滑3.3%,越南同比增加1.43%,两者在2019年的增幅均是10年间**的一年,由于美国对来自中国的纺织品服装加征关税,美国服装下游企业减少对中国服装的进口,转而增加对越南的服装进口。其他进口国方面,孟加拉国、印度尼西亚和印度在10年间对美国的服装出口金额均是逐年增长的,但曲线较越南平坦许多,占比方面,只有孟加拉国整体增长,2019年较10年前增加1.75%,印度尼西亚占比先增后减,整体波动不大,印度占比10年间波动不明显。